Om het werkelijk rendement van het vermogen in box 3 te berekenen verzoeken wij je om per belastingjaar de gegevens (niet limitatief) aan ons te verstrekken. In ieder geval gaat het hier om de gegevens aan het begin- en het einde van het kalenderjaar, maar ook van tussentijdse aankopen en verkopen ontvangen we per vermogensbestanddeel graag een overzicht.

Spaar en banktegoeden (wereldwijd)

• jaaroverzichten banken inzake bank- en spaartegoeden (zowel in euro’s als in vreemde valuta) waarop ontvangen rendement staat en de bankafschriften waarop de bijgeschreven rente staat vermeld.
• aandeel vermogen VvE inclusief jaarrekening en daarop ontvangen rente

Beleggingen in aandelen/obligaties/waardepapieren (wereldwijd)

• jaaroverzichten bankinstelling inzake beleggingen (zowel in euro’s als in vreemde valuta) inclusief analyse rendement beleggingsportefeuille (bijvoorbeeld dividend en rente)
• overzicht aan- en verkooptransacties
• bankafschriften beleggingsrekening (zowel in euro’s als in vreemde valuta)

Beleggingen in en rechten op onroerende zaken (wereldwijd)

• huur – en/of pachtovereenkomsten van onroerende zaken (panden – gronden)
• overzicht ontvangen huur/pacht per onroerende zaak en bankafschriften waaruit ontvangen huur/pacht blijkt
• opgave welke periode de onroerende zaak zelf is gebruikt per onroerende zaak
• aan- en verkoopnota notaris bij ver- en aankoop onroerende zaken
• recent taxatierapport voor bedrijfsmatig onroerend goed indien aanwezig
• WOZ-beschikkingen en/of documentatie waaruit de waarde blijkt van onroerende zaken van het belastingjaar zelf en van het belastingjaar daarna. Hierop staan ook de adresgegevens en kadastrale gegevens per onroerende zaak.

Vorderingen (wereldwijd)

• getekende leningsovereenkomst
• bankafschriften waaruit blijkt dat rente is ontvangen – aflossingen zijn gedaan
• als rente is bijgeschreven, dan ook de bewijsstukken op welke datum dat is gebeurd
• overeenkomst van schuldig gebleven schenkingen inclusief bankafschriften waaruit ontvangen/betaalde rente blijkt.

Overige bezittingen in box 3 (kapitaalverzekeringen – saldolijfrente – kunst – crypto’s e.d.) (wereldwijd)

• overzichten waaruit de inkomsten – resultaten blijken in het desbetreffende jaar
• bankafschriften waaruit de inleg en uitbetaling in crypto’s blijkt
• schermafdrukken en/of overzichten uit de wallets en/of crypto portfolio tracker apps waaruit het verloop aan crypto’s blijkt
• aandeel in onverdeelde boedel (en de samenstelling ervan)

Schulden voor onroerende zaken (wereldwijd)

• kopie financieel jaaroverzicht bank waaruit betaalde rente/kosten blijkt
• Getekende leningsovereenkomst indien de Nederlands onroerende zaak is gefinancierd door een niet bancaire instelling
• bankafschriften waaruit blijkt dat rente/kosten zijn betaald

Andere schulden (wereldwijd)             

• getekende leningsovereenkomst
• bankafschriften waaruit blijkt dat rente is betaald
• jaaropgaven bank, ook voor lopende rekeningen, waar ‘rood’ mag worden gestaan

Neem contact op met onze specialisten